Největší stříbrný lup v historii!

Theodore Butler

Jak jsem již dříve zmínil, JP Morgan pozastavil dodávky stříbra i na svém vlastním účtu. V Květnových Comex kontraktech převzali více než tři miliony uncí stříbra a stále to vypadá, že JPM si pořídí další miliony uncí stříbra ještě před tím, než bude dodací lhůta u konce. Toto stříbro přibude k dalším 7,5 milionům stříbrných uncí, které banka nakoupila v březnu!

Další vývoj prokazatelný v posledních týdnech ukazuje na odnětí 5 milionů stříbrných uncí z ETF a SLV. Tento velký nákup ukazuje na velkého kupce, který přeměňuje akcie na fyzický kov a vyhýbá se tím oznamovací povinnosti 5% vlastnictví! Věřím, že za vším stojí JPM a představuje mechanismus, kterým banka nashromáždila převážnou část 350 milionů stříbrných uncí, získaných za poslední čtyři roky!

Poté, co byla Americká mincovna asi 4 až 5 dní bez zakázek, prodala 783 500 stříbrných uncových investičních mincí US Eagle. Dále mincovna ohlásila chabý prodej dalších 50 tisíc mincí za dva dny. Tohle je přesně ta nevyzpytatelná úroveň prodeje, která indikuje přítomnost velkého kupce. Nemohu nijak prokázat, že oním velkým kupcem je JPM, ale to na ně ukazuje!

Kanadská královská mincovna ohlásila své obraty z prodeje stříbrné investiční mince Maple Leaf za rok 2014. A byl odhalen stejný vzor chování jako u Americké mincovny! Prodej investičních stříbrných mincí dosáhl nového rekordu s více než 29 miliony prodaných stříbrných investičních mincí Maple Leaf! Což ukazuje, že tento velký kupec hromadí nejenom Americké stříbrné investiční mince, ale také ty Kanadské! Za poslední 4 roky koupil nejméně 30 milionů kanadských stříbrných investičních mincí a 75 milionů amerických stříbrných investičních mincí US Eagle! To je více než 100 milionů stříbrných uncových investičních mincí! A já jsem přesvědčen, že tímto velkým tajemným kupcem stříbra je JPM!

Jak může JPM prodávat stovky milionů uncí stříbra, aniž by zaplavily trh a způsobily cenový pád? To je to, co se stalo pravidelnou součástí podnikání JPM! Hromadit a následně zlikvidovat obrovské tržní pozice ještě před tím, než většina lidí vstane z postele! Všechno tohle stříbro bude dávno prodané, než si většina lidí stihne nějaké koupit! Nakoupit 350 milionů stříbrných uncí je ta nejtěžší část, prodej bude hračka!

Tento velký kupující využívá mezeru v zákoně! Pokud bude poptávka po stříbrných investičních mincích, mincovna je bude produkovat! Takže JPM uměle stlačuje ceny prostřednictvím krátkých prodejů na Comexu a pak chce, aby Americká mincovna prodala všechny mince, které může vyprodukovat! Nezajímá je, jestli budou platit 2 dolary přes spot, JPM chce do svých rukou všechno možné dostupné stříbro! A co bude s prodejem stříbrných mincí, které JPM získal? Nebude je prodávat jako mince ale stanou se z nich slitky! Vzhledem k tomu, že se jedná o stejnou čistotu stříbra, bude tento proces jednoduchý a nízkonákladový!

Ve spolupráci s federální vládou byl JP Morgan schopen otočit ceny stříbra (a zlata) tak nízko, že do konce roku 2008, v důsledku klesajících cen kovů, vydělal přes jednu miliardu dolarů! Byli schopni výrazně snížit krátké pozice zděděné od Bear Stearns! JPM pak zopakoval proces nákupu krátkých pozic v dalším velkém množství, kdy pak tyto pozice zavřel, když ceny klesly. Zisk JP Morgan pak dosáhl stovek, dokonce miliard dolarů!

Tento proces JPM zopakuje se stříbrem, na Comexu, na podzim roku 2010, kdy cena stříbra začala stoupat ve vážném důsledku nedostatku fyzického kovu a cena stříbra se na konci dubna 2011 zastavila na téměř 50 dolarech! A proto byly učiněny dvě rozhodnutí! Zaprvé, bylo by nutné vytvořit tak velký zlom v ceně stříbra, aby rozdrtil tempo růstu cen a za druhé, rozvoj fyzického nedostatku stříbra dokázal vyhnat jeho cenu dost vysoko! Velký zlom v cenách nastal 1. Května 2011 a zlomil stříbrné ceny! Méně viditelné ale je, že JP Morgan začal získávat největší fyzické zásoby stříbra v historii.

O trochu déle než v jednom měsíci, v důsledku velké přestávky ceny stříbra, která začala 11. Května 2011, bylo zlikvidováno téměř 60 milionů uncí stříbra na ETF a SLV v důsledku plánování prodeje ze strany investorů, kteří prodávali své akcie v důsledku změny cen na trhu. Když se čistý prodej uskuteční na SLV, kov je automaticky vykoupen z fondu na mechanické bázi. Akcie byly prodány a kov byl stažen z trustu, jak je předepsáno! To neznamená, že tento kov byl vysypán na ulice Londýna, nebo že přestal existovat! Kov se dostal do vlastnictví někoho, a nejvíce pravděpodobný kandidát byl subjekt, který na prvním místě zařídí odprodej! A tímto subjektem se stal JP Morgan.

Protože JP Morgan neměl kam uložit stříbro, které plánoval koupit, otevřel vlastní Comex sklad! V dubnu 2011 tento prozatím prázdný sklad, proměnil ve skladiště téměř 55 milionů uncí stříbra. Datum zahájení této operace jen dokazuje jeho záměr!

V roce 2012 převedl JPM fyzicky 100 milionů uncí stříbra ze svého vlastního skladu SLV do skladu Bricks v Londýně. JPM opustil dostatečné prostory v bývalém skladu SLV pro uložení 100 až 200 milionů uncí stříbra, které nikdy nevyžadovaly zveřejnění. To je nejvíc věrohodné vysvětlení, proč by přesouvali stříbro do Bricks!

Neobvyklý a bezprecedentní obrat fyzického stříbra v Comexem schválených stříbrných skladech, mi připadá jako že JPM byl příčinou hnutí v jeho snaze získat fyzické stříbro! Snadných 100 milionů uncí, získaných JPM lze jednoduše vyvodit ze 750 milionů uncí, které v průběhu posledních čtyř let prošly skladem Comex. Jak těžké bylo pro JPM „ nasbírat“ 100 milionů uncí stříbra z obratu 750 milionů uncí?!

Nedávno získaných 10 milionů uncí stříbra je jen zlomkem toho co JPM za poslední čtyři roky nasbíral! Ale zatím je tato transakce nejvíce transparentní, což poukazuje na to, že se JPM chystá získat co nejvíce fyzického kovu a můžeme se dočkat toho, že banka nechá cenu stříbra stoupat!

Používám číslo 350 milionů uncí jako množství stříbra, které JPM získala, ale realita může být zcela jinde! A to klidně i 500 milionů uncí stříbra a více! Jsem poněkud konzervativnější, protože mám obavy, že kdybych používal číslo 500 milionů a více, mohla by z toho někomu explodovat hlava! Nechci někoho přesvědčovat, ale chci, aby lidé pochopili, co tyto skutečnosti znamenají!!

Ted Butler

Čína se zásobuje zlatem a na západě propukne další krize

Reportér: „Johne, máte spojení na ta nejvyšší místa v Asii, co se tam zrovna děje?“

John Ing: Je zajímavé, že se ptáte. V prvním čtvrtletí překročila čínská poptávka po zlatě hranici 327 tun. Jak jsem již zmiňoval, Číňané opravdu nakoupili každý měsíc více než 100 tun zlata a tato čísla se nyní potvrzují!

Také jsme mohli vidět, že zlato nakupují i ostatní centrální banky. Turecko, Bělorusko, Kazachstán a Rusko, všechny tyto státy zlato nakupovali! A také jsme mohli vidět, jak Venezuela využila své zlato, aby dosáhla likvidity na cizích devizových trzích.

Zajímavé je, že americký dolar zamířil na jih, jakmile Dollar Index zasáhl par. Dolar nyní flirtuje s důležitými úrovněmi podpory. Silný dolar opravdu bolí firemní zisky ve spojených státech, takže pravděpodobně budou snižovat dolar, aby zastavili toto krvácení.

Podívejme se, co se děje v Evropě. Řecku se blíží další významný termín a je potřeba přijít s nějakými penězi na platbu MMF.

Reportér: „ Z širšího úhlu pohledu se zdá, že západ přichází o fyzické zlato, které z větší části všechno míří do asijských států, zejména do Číny. Co si o tom myslíte? Není to jasně se rozvíjející krize na západě? „

John Ing: „ Tento týden jsem měl několik konferenčních hovorů s klíčovými úředníky v Číně. Smějí se západní propagandě, protože pokud je 7 procentní nárůst zpomalením, vezmou to!

S ohledem na zlato to nejsou jen neoficiální důkazy o hrozícím nedostatku fyzického zlata, ale také důkazy od Shanghai Gold Exchange, že v příštích měsících dojde k významnému čerpání fyzických zásob zlata.

Tato masivní fyzická poptávka nepřichází jen od čínské veřejnosti, ale take od čínské centrální banky. Číňané skupují všechno dostupné fyzické zlato na těchto zvýhodněních cenových úrovních.

Již jsem zmiňoval fakt, že zlato bude klíčovou součástí čínské měny. MMF zvažuje použití zlata jako rezervu SDR. Pokud tato situace nastane, bude to pro zlato první krok k tomu se stát globální měnou!

To bude také rozhodující okamžik, protože Čína bude muset zveřejnit skutečný stav jejich zlatých zásob. V roce 2009 Čína oznámila, že vlastní něco málo přes 1000 tun tohoto drahého kovu. A tato informace dává prostor spekulacím, kolik zlata vlastní Čína v tuto chvíli. Čína bude svou měnu zálohovat zlatem, a to v okamžiku, kdy na západě propukne další krize!